Der europäische Güterverkehrsmarkt hat sich grundlegend verändert. Was früher zyklische Schwankungen waren, entwickelt sich zunehmend zu einem dauerhaften Zustand der Unsicherheit.
Kapazitätsengpässe treffen auf volatile Nachfrage – eine Kombination, die Logistikunternehmen vor völlig neue Herausforderungen stellt.
Kapazitätskrise mit Ansage
Die aktuelle Verknappung der Transportkapazitäten ist kein plötzliches Phänomen. Sie resultiert aus mehrjährigen Entwicklungen, die nach der Pandemie begannen und sich im Abschwung 2023 bis 2024 verschärften. In diesem Zeitraum stiegen die Insolvenzen im europäischen Transport– und Lagersektor um etwa 180 Prozent gegenüber historischen Durchschnittswerten.
Zahlreiche kleine und mittlere Transportunternehmen verschwanden dauerhaft vom Markt. Andere verkleinerten ihre Flotten oder verschoben Investitionen auf unbestimmte Zeit. Das Ergebnis: Der traditionelle Puffer an Reservekapazitäten ist weitgehend verschwunden.
Anders als die Nachfrage erholt sich Kapazität nicht von heute auf morgen. Betreiber zögern mit Investitionen in neue Fahrzeuge, weil die Compliance-Kosten steigen und regulatorische Rahmenbedingungen unklar bleiben. Mautgebühren, Berichtspflichten und grenzüberschreitende Vorschriften ändern sich laufend.
„Das ist kein zyklisches Problem, das sich von selbst löst“, erklärt Tomas Šilinikas, Pricing Director bei Girteka. „Selbst wenn die Nachfrage nachlässt, fehlen dem Markt genügend Reservefahrzeuge, um Schwankungen aufzufangen. Deshalb brechen die Spotraten nicht mehr so ein wie früher, obwohl die Binnenmarktnachfrage in der EU fragil bleibt.“
Verschärft wird die Situation durch den anhaltenden Fahrermangel in Europa. 2024 blieben 426.000 Stellen unbesetzt, Tendenz steigend. Bei einer alternden Belegschaft und wenig Nachwuchs bleibt die Kapazitätselastizität stark eingeschränkt. Selbst zusätzliche Fahrzeuge würden kaum helfen, wenn niemand da ist, um sie zu fahren.
Volatilität als Dauerzustand
Mehrere Faktoren machen Volatilität zu einem strukturellen Merkmal des europäischen Frachtmarktes statt zu einem vorübergehenden Phänomen.
Die Fertigungstätigkeit in der Eurozone bewegt sich weiterhin an der Schwelle zwischen Expansion und Kontraktion. PMI-Werte schwanken nahe kontraktionärer Niveaus. Wachstum, wo es stattfindet, wird hauptsächlich durch Binnenkonsum getrieben, nicht durch Exporte. Das macht die Frachtnachfrage anfällig für selbst geringfügige Veränderungen.
Energiekosten und Geopolitik bleiben Unsicherheitsfaktoren. Zwar sind die Dieselpreise stabiler als während der Energiekrise 2022, doch geopolitische Spannungen schlagen sich weiterhin schnell in Kraftstoffpreisen nieder.
Gleichzeitig verstärkt sich der regulatorische Druck – viele Betreiber sprechen inzwischen von „regulatorischer Inflation“. Deutschland führte CO2-basierte Mauterhöhungen ein. Die Niederlande ersetzen voraussichtlich Mitte 2026 die Eurovignette durch ein entfernungsbasiertes System. Andere Länder dürften folgen.
Maut- und Straßengebühren sind längst kein Randkostenfaktor mehr. In wichtigen europäischen Märkten machen CO2-verknüpfte und entfernungsbasierte Systeme durchschnittlich etwa 14 Prozent oder mehr der gesamten Frachtkosten aus – je nach Land. Bei einzelnen Fahrten können es bis zu 23 Prozent sein. Weitere Erhöhungen sind absehbar.
Hinzu kommen klimabedingte Störungen, von Hitzewellen, die Agrarlieferungen beeinträchtigen, bis zu Überschwemmungen, die Infrastruktur beschädigen.
„All diese Kräfte zusammengenommen bedeuten, dass Volatilität nicht mehr nur durch Nachfragezyklen getrieben wird, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel ökonomischer, regulatorischer und umweltbedingter Variablen“, fasst Šilinikas zusammen.
Transportmarkt – strukturelle Volatilität wird zur neuen Normalität
Strategien für mehr Widerstandsfähigkeit
In diesem Umfeld geht es nicht mehr darum, schneller zu reagieren. Es geht darum, Netzwerke zu gestalten, die Schocks verkraften können.
Ein zentraler Baustein sind langfristige Verträge. Als die Spotraten Ende 2025 nachgaben, verringerte sich der Abstand zwischen Spot- und Vertragspreisen erheblich. Das unterstreicht den Wert vertraglicher Stabilität.
„Langfristige Verträge sind nicht mehr nur eine Frage des Preises“, sagt Šilinikas. „Sie garantieren Zugang zu Kapazität. In einem strukturell engen Markt entscheidet es darüber, ob Waren reibungslos bewegt werden oder ob es zu Störungen kommt.“
Digitalisierung spielt eine weitere Schlüsselrolle. Prädiktive Analysen, Echtzeit-Transparenz rund um die Uhr und Szenario-Modellierung helfen Betreibern, Engpässe vorherzusehen, Warenströme umzuleiten und Ressourcen über Regionen hinweg zu optimieren. Logistik bedeutet zunehmend, Daten mit derselben Präzision zu managen wie physische Assets.
Preismodelle entwickeln sich ebenfalls weiter. Flexible Kraftstoff- und Mautklauseln, dynamische Preismechanismen und kleinere, häufigere Ausschreibungszyklen ermöglichen es Frachtführern und Verladern, Risiken zu teilen, ohne langfristige Partnerschaften zu destabilisieren.
Aus Verladersicht: Von Kostenfokus zu Risikomanagement
Volatile Bedingungen können kurzfristige Kostenvorteile schaffen, erhöhen aber auch das Risiko von Kapazitätsengpässen in kritischen Phasen.
Widerstandsfähige Lieferketten entstehen zunehmend durch Zusammenarbeit: gemeinsame Prognosen, transparente Mengenvereinbarungen und koordinierte Planung rund um Saisonalität, Promotionen und regulatorische Änderungen.
Das Ziel ist nicht mehr, jederzeit die günstigste Route zu sichern, sondern Kontinuität unter Unsicherheit zu gewährleisten.
Die meisten Indikatoren deuten auf eine langsame, stetige Erholung hin statt auf einen starken Aufschwung. Das europäische BIP-Wachstum dürfte bescheiden bleiben und hauptsächlich durch Haushaltskonsum getrieben werden.
Ausblick 2026: Langsame Stabilisierung bei höherer Komplexität
Die Komplexität wird jedoch weiter zunehmen. Regulatorische Kosten, Emissionsberichterstattung, Mautsysteme und ESG-Anforderungen werden Kapazitätsverfügbarkeit und Preisgestaltung zunehmend beeinflussen. Unternehmen, die Anpassungen verzögern, riskieren plötzliche Kostenschocks oder Kapazitätslücken.
Der europäische Logistikmarkt folgt nicht mehr einfachen Boom-and-Bust-Zyklen. Volatilität und begrenzte Kapazität werden zu permanenten Merkmalen.
Erfolg wird davon abhängen, drei Dimensionen gleichzeitig zu integrieren: makroökonomische Signale, regulatorische Transformation und Umweltstörungen. Logistiknetzwerke, die ausschließlich auf Kostenoptimierung ausgelegt sind, werden zunehmend verwundbar.
Widerstandsfähigkeit ist keine defensive Haltung mehr, sie ist ein Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die in langfristige Partnerschaften, datengestützte Planung und anpassungsfähige Netzwerkgestaltung investieren, werden besser positioniert sein, um Unsicherheit zu meistern und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen.
Sierks Media / © Fotos: Girteka
